Nous vous accompagnons dans vos projets de vie,

CONSEILS EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

IMMOBILIER-PLACEMENT-CRÉDIT-ASSURANCE-PRÉVOYANCE

SOLUTION SUR-MESURE

Nous construisons une stratégie d’optimisation patrimoniale, fiscale et financière sur mesure.

DISPONIBILITE

Nos conseillers disposent d'une large flexibilité d'horaire permettant de répondre au mieux à vos contraintes personnelles.

INDEPENDANCE TOTALE

Nous ne dépendons d’aucun organisme tiers : établissement bancaire, organisme de crédit, compagnie d’assurance ou autre. Ainsi, nous vous proposons toujours les meilleurs produits.

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ÉCOUTE, CONFIANCE,INTÉGRITÉ, EXPERTISE

L'une de nos principales valeurs ajoutées réside dans l’accompagnement que nous réservons à nos clients. Nous tenons à entretenir des relations de confiance sur le long terme avec notre clientèle.
Nous effectuons ainsi des points fréquents avec nos clients existants pour nous assurer que le placement mis en place en amont reste en adéquation avec la situation familiale, objectif et projet de vie.
Nous assistons aussi nos clients lors des déclarations obligatoires. Enfin, en connaissant bien nos clients nous pouvons être force de proposition complémentaire lorsqu'un investissement nous parait pertinent. Résolument proche de nos clients, notre expertise du conseil, la personnalisation du suivi de votre dossier ainsi que notre réactivité sont représentatifs de nos engagements professionnels.
Conseillers EFP Conseil

Écoute - Intégrité – Expertise

Service administratif

Empathie – Disponibilité – Réactivité

Assistance administrative

Implication – Rigueur – Persévérance

Partenaires

Engagement - Expertise - Responsabilité

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Ecoute compréhension de mon projet très satisfaite

Catelyne B Vandœuvre-lès-Nancy
Client Logo

Un conseiller à mon écoute, des explications claires et un suivi très pro

Bruno M Troyes
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Mon conseiller répond rapidement et en détails à toutes mes questions et est très pédagogue ! très appréciable !

Christophe V METZ

1 477

Projets réalisés

96%

Clients satisfaits

77%

de nos clients nous recommandent

325 000KM

Km parcourus pour vous conseiller

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