Transmettre mon patrimoine

 

Transmettre son patrimoine, est un geste  chargé de sens mais qui  ne doit en aucun cas occulter les enjeux fiscaux et juridiques : nous y veillons avec vous.

  • Comment organiser ma transmission pour lui donner du sens et la rendre fidèle à mes choix et mes convictions profondes ?
  • Ai-je réellement l’envie de donner à mes enfants, et également à mes petits-enfants, ou plus largement à tous? Dans le cas d’une famille recomposée : comment puis -je procéder ? Comment puis je m’assurer de la préservation de l’équilibre et de l’harmonie familiale ?

La transmission est un « acte de vivant » à forte répercussion, pour le donateur et pour les bénéficiaires.

Notre objectif prioritaire est de respecter les motivations du donateur.
Nous leur rappelons qu’ils doivent donner sans se démunir.

En effet, ils doivent prendre conscience que la retraite, la dépendance, les frais induits par une assistance quotidienne ou une maison médicalisée doivent être couverts.

Mieux vaut organiser votre transmission que la « subir », c’est-à-dire ne rien faire. En transmettant ce que l’on a, on transmet aussi nos valeurs et nos convictions.

Pour obtenir un conseil personnalisé et confidentiel sur votre situation financière et fiscale n’hésitez pas à nous contacter au 09 67 60 79 64 ou par mail contact@efp-conseil.fr