Notre métier

Notre métier se décompose en 2 thèmes :

Le conseil

Le conseil est au coeur de notre métier, toute recommandation personnalisée de préconisations d’investissements passe obligatoirement par une phase d’écoute et de découverte de votre situation patrimoniale globale.
Le conseil est au centre de la relation afin d’apporter à nos clients une préconisation sur mesure, objective et pédagogique en adéquation avec leur situation patrimoniale, fiscale et financière dans les domaines suivants :

  • Conseil en investissement financier
  • Conseil en investissement immobilier
  • Conseil fiscal et patrimonial
  • Conseil aux entreprises
  • Conseil en gestion privée

L’inter-professionnalisme

Nous sommes convaincus qu’une bonne préconisation est la combinaison d’un conseil adapté allié à un produit performant. Pour chaque préconisation recommandée, nous nous engageons à sélectionner en toute indépendance et objectivité les supports et produits les plus performants et adaptées en vous donnant accès aux compagnies les plus prestigieuses.

  • Le courtage immobilier
  • le courtage en produit d’assurance
  • Le courtage en produit financier
  • Le courtage en financement

 

Vous souhaitez être accompagné dans vos projets et bénéficier de conseils personnalisés, contactez nous par téléphone au 09 67 60 79 64 ou par email contact@efp-conseil.fr