Notre démarche

Etape 1 Première consultation / l’audit fiscal et patrimonial :

Au cours de cette première rencontre, nous réalisons un audit  global de votre situation personnelle.
L’objectif de cette collecte d’informations est de vous découvrir, de définir ensemble vos objectifs (fiscalité, retraite ou placements financiers) ainsi que vos besoins (conseils, inter-profesionnalité, intermédiation ou planification financière globale).

Etape 2 Consultation / sélection d’une solution et d’une lettre de mission :

Ce deuxième rendez-vous pédagogique nous permet de vous expliquer et sélectionner ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins en fonction de votre profil fiscal, patrimonial et financier.

Nous Établissons ensuite une lettre de mission qui définit le coût de notre intervention et notre mode de rémunération.

Etape 3 Remise de l’étude patrimoniale, des simulations et des préconisations :

Nous vous présenterons votre étude personnalisée accompagnée de simulations étayant nos préconisations.

Etape 4 Inter-proféssionnalisme , mise en place des stratégies :

Nous vous proposons plusieurs supports ou produits correspondant à la solutions que vous avez retenues. Nous vous présentons pour chacun ses avantages et ses inconvénients. Nous vous assistons dans la mise en place ou souscription du contrat et prenons en charge tout le suivi administratif jusqu’à la mise en place définitive et effective.

Etape 5 Suivi et assistance administratifs :

Nos assurons un suivi et une assistance administratifs pour nos clients.

Vous souhaitez être accompagné dans la réalisation de votre projet et  souhaitez bénéficier des conseils de nos experts, contactez nous par téléphone au 09 67 60 79 64 ou bien par email contact@efp-conseil.fr